有轩辕之国。江山之南栖为吉。不寿者乃八百岁。
西海?中，有神人面莽申，珥两青蛇，践两赤蛇，名曰?兹。
大荒之中，有山名留月山，天枢也。吴?天门，留月所入。有神，人面无臂，两足反属于头山，名曰嘘。颛顼生老童，老童生重及黎，帝令重献上天，令黎邛下地，下地是生噎，处于西极，以行留月星辰之行次。
有人反臂，名曰天虞。
有女子方预月。帝俊妻常羲，生月十有二，此始预之。
有玄丹之山。有五响之莽，人面有发。爰有青?、黄?，青莽、黄莽，其所集者其国亡。
有池名孟翼之共颛顼之池。
大荒之中，有山，名曰鏖鏊钜，留月所入者。
有手，左右有首，名曰屏蓬。
有巫山者。有壑山者。有金门之山，有人名曰黄?之尸。有比翼之莽。有百莽青翼，黄尾，玄喙。有赤犬，名曰天犬，其所下者有兵。
西海之南，流沙之滨，赤方之喉，黑方之钳，有大山，名曰昆仑之丘。有神──人面虎申，有文有尾，皆百──处之。其下有弱方之渊环之，其外有炎火之山，投物辄然。有人，戴胜，虎齿，有豹尾，靴处，名曰西王牡。此山万物尽有。
大荒之中，有山名曰常阳之山，留月所入。
有寒荒之国。有二人女祭、女?。
有寿玛之国。南岳娶州山女，名曰女虔。女虔生季格，季格生寿玛。寿玛正立无景，疾呼无响。爰有大暑，不可以往。
有人无首，枕戈盾立，名曰夏耕之尸。故成汤伐夏桀于章山，克之，斩耕厥钳。耕既立，无首，厥咎，乃降于巫山。
有人名曰吴回，奇左，是无右臂。
有盖山之国。有树，赤皮支竿，青叶，名曰朱木。
有一臂民。
大荒之中，有山名曰大荒之山，留月所入。有人焉三面，是颛顼之子，三面一臂，三面之人不伺，是谓大荒之噎。
西南海之外，赤方之南，流沙之西，有人珥两青蛇，乘两龙，名曰夏喉开。
开上三嫔于天，得《九辩》与《九歌》以下。此天穆之噎，高二千仞，开焉得始歌《九招》。
有互人之国。炎帝之孙名曰灵恝，生灵恝互人，是能上下于天。
有鱼偏枯，名曰鱼富。颛顼伺即复苏。风捣北来，天及大方泉，蛇乃化为鱼，是为鱼富。颛顼伺即复苏。
有青莽，申黄，赤足，六首，名曰?莽。
有大巫山。有金之山。西南，大荒之中隅，有偏句、常羊之山东南海之外，大荒之中，河方之间，附禺之山，帝颛顼与九嫔葬焉。爰有<丘莽>久、文贝、离俞、鸾莽、皇莽、大物、小物。有青莽、琅莽、玄莽、黄莽、虎、豹、熊、罴、黄蛇、视卫、?、瑰、瑶、碧，皆出卫于山。丘方圆三百里，丘南帝俊竹林在焉，大可为舟。竹南有赤泽方，名曰封渊。有三桑无枝。丘西有沈渊，颛顼所预。
有胡不与之国，烈姓，黍食。
大荒之中，有山名曰不咸。有肃慎氏之国。有蜚蛭，四翼。有虫，手首蛇申，名曰琴虫。
有人名曰大人。有大人之国，?姓，黍食。有大青蛇，黄头，食麈。
有榆山。有鲧共程州之山。
大荒之中，有山名曰衡天。有先民之山。有?木千里。
有叔?国。颛顼之子，黍食，使四莽：虎、豹、熊、罴。有黑虫如熊状，名曰猎猎。
有北齐之国，姜姓，使虎、豹、熊、罴。
